4月12日晚間,上交所網(wǎng)站更新科創(chuàng)板項目動態(tài),披露了新受理的7家擬在科創(chuàng)板上市企業(yè)的招股說明書,其中包括廣東華特氣體股份有限公司(以下簡稱“華特氣體”)。華特氣體成為第一家獲科創(chuàng)板受理的佛山企業(yè)。
作為中國資本市場制度創(chuàng)新的試驗田,科創(chuàng)板將云集新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新企業(yè)。位于南海里水的華特氣體,緣何有信心沖刺科創(chuàng)板?
特種氣體國產(chǎn)化的先行者
成立于1999年的華特氣體,是一家致力于特種氣體國產(chǎn)化,并率先打破極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等尖端領(lǐng)域氣體材料進口制約的氣體廠商,主營業(yè)務(wù)以特種氣體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為核心,輔以普通工業(yè)氣體和相關(guān)氣體設(shè)備與工程業(yè)務(wù),提供氣體一站式綜合應(yīng)用解決方案。
特種氣體是隨著電子行業(yè)的興起而在工業(yè)氣體門類下逐步細分發(fā)展起來的新興產(chǎn)業(yè)。目前在我國的集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜等高端應(yīng)用領(lǐng)域中,海外大型氣體公司占據(jù)了80%以上的市場份額,尤其在極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等尖端應(yīng)用領(lǐng)域,進口制約尤為嚴(yán)重。
在持續(xù)研發(fā)之下,華特氣體成為國內(nèi)首家打破高純六氟乙烷、高純?nèi)淄椤⒏呒儼朔?、高純二氧化碳、高純一氧化碳、高純一氧化氮、Ar/F/Ne混合氣、Kr/Ne 混合氣、Ar/Ne混合氣、Kr/F/Ne 混合氣等產(chǎn)品進口制約的氣體公司,并率先實現(xiàn)了近20個產(chǎn)品的進口替代,是中國特種氣體國產(chǎn)化的先行者。
隨著產(chǎn)品的純度、精度和穩(wěn)定度持續(xù)提高以及市場開拓的深入,華特氣體實現(xiàn)了對國內(nèi)8寸以上集成電路制造廠商超過80%的客戶覆蓋率,解決了中芯國際、華虹宏力、長江存儲、武漢新芯、華潤微電子、臺積電(中國)、和艦科技、士蘭微電子、柔宇科技、京東方等客戶多種氣體材料制約,并進入了英特爾、美光科技、德州儀器、海力士等全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體企業(yè)供應(yīng)鏈體系。
經(jīng)過20年的發(fā)展,華特的技術(shù)積累日益深厚。目前,華特氣體已獲授權(quán)專利87項、參與制定28項國家標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)了國家重大科技專項(02專項)中的《高純?nèi)淄榈难邪l(fā)與中試》課題、廣東省教育廳產(chǎn)學(xué)研結(jié)合項目《半導(dǎo)體材料用氟碳系列氣體產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用》、廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚發(fā)展試點重點項目《平板顯示器用特種氣體》 等重點科研項目,并于2017年作為唯一的氣體公司入選“中國電子化工材料專業(yè)十強”。
擬募資4.5億元用于生產(chǎn)建設(shè)
招股說明書透露,此次華特氣體擬募集資金4.5億元,用于氣體中心建設(shè)及倉儲經(jīng)營項目、電子氣體生產(chǎn)純化及工業(yè)氣體充裝項目、智能化運營項目以及補充流動資金。
華特氣體表示,本次募集資金數(shù)額和投資項目與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng),投資項目具備良好的實施背景和市場前景,有利于公司保持良好的盈利能力,公司能夠有效使用募集資金,提高公司經(jīng)濟效益。
其中,氣體中心建設(shè)極具意義。隨著電子、新能源等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,特種氣體長期嚴(yán)重依賴進口所導(dǎo)致的產(chǎn)品價格高昂、交貨周期長、服務(wù)不及時等問題日益突出,嚴(yán)重制約了我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展,用于軍事、國防、航天等國家安全領(lǐng)域的特種氣體更是受到國外的限售,特種氣體國產(chǎn)化需求迫切。華特氣體表示,通過建設(shè)氣體中心,公司將重點生產(chǎn)高純特種氣體,填補國內(nèi)市場的空缺,加速特種氣體國產(chǎn)化的進程,打破外資氣體公司在中國的市場壟斷地位。
氣體中心建設(shè)及倉儲經(jīng)營項目圍繞華特氣體的主營業(yè)務(wù)進行,將建設(shè)特種氣體生產(chǎn)車間3個、分裝和混配車間1個、倉儲車間1個、研發(fā)中心1個。項目建成達產(chǎn)后,將成為國內(nèi)具有較大影響力的特種氣體生產(chǎn)供應(yīng)中心。
預(yù)計市值不低于10億元
華特氣體選擇的科創(chuàng)板上市標(biāo)準(zhǔn)是:預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元;或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。財務(wù)數(shù)據(jù)披露,華特氣體2016、2017、2018年度,公司營業(yè)收入分別為6.57億元、7.87億元和8.18億元,實現(xiàn)凈利潤分別為3854.68萬元、4837.63萬元和6789.22萬元。
值得一提的是,在本次發(fā)行前十股東名單當(dāng)中,除控股股東華特投資持股29.60%和自然人股東之外,還有3家投資機構(gòu)的身影——華弘投資、華和投資、華進投資,分別持股19.09%、9.76%、6.42%,合計持股比例為35.27%。這3家投資機構(gòu)均屬于公司的員工持股平臺,并且華特投資作為他們的執(zhí)行事務(wù)合伙人,能夠控制這3家投資機構(gòu)的表決權(quán)。因此,華特投資合計控制公司64.87%的表決權(quán),足以對公司股東大會決議產(chǎn)生決定性影響。
針對未來發(fā)展規(guī)劃,華特氣體稱,公司將繼續(xù)以特種氣體為重點和導(dǎo)向,充分利用多年來積累的先發(fā)產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和業(yè)已形成的銷售網(wǎng)絡(luò)、配送網(wǎng)絡(luò)、品牌影響力,持續(xù)引進人才,加大研發(fā)力度,完善品質(zhì)管理,夯實公司的發(fā)展平臺。同時,通過堅持自主技術(shù)創(chuàng)新,大力推動特種氣體國產(chǎn)化進程,解決極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等高端領(lǐng)域氣體材料制約,打造氣體行業(yè)的民族品牌。