5月21日,軍工裝備企業(yè)三角防務(wù)正式登陸創(chuàng)業(yè)板。在這家上市企業(yè)背后的眾多投資方中,出現(xiàn)佛山創(chuàng)投機構(gòu)廣東凱鼎投資有限公司(下稱“凱鼎投資”)的身影。在2016年,凱鼎投資旗下基金所投企業(yè)建藝集團也成功于深交所中小板上市。
自2012年成立以來,凱鼎投資創(chuàng)始人戴建新即提出“精選價值、長期投資”的經(jīng)營理念。7年來,凱鼎投資先后投資10個項目,其中有7個項目成功登陸資本市場,成為名副其實的“金手指”?;仡櫚l(fā)展之路,凱鼎投資總監(jiān)張聰宇總結(jié):堅持精品投資是公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的密碼。未來,將繼續(xù)聚焦粵港澳大灣內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來的投資機遇,走精品投資之路。
堅持精品投資,重點關(guān)注三大領(lǐng)域
走進位于廣東金融高新區(qū)千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)的凱鼎投資,公司墻面上“行穩(wěn)致遠”四個大字映入眼簾,這或許是對這家低調(diào)務(wù)實的創(chuàng)投機構(gòu)最精準的概括。自2012年成立至今,和國內(nèi)一些創(chuàng)投機構(gòu)相比,凱鼎投資的步伐不快但卻走得很穩(wěn)健?!拔覀兺兜捻椖坎凰愣?,總共投了十個項目左右,但只要投就得是好項目。”張聰宇介紹,堅持做精品投資是公司一以貫之的價值理念。
在這樣的投資理念之下,凱鼎投資主要瞄準智能制造、軍民融合和教育三大投資領(lǐng)域,近幾年則新增了對環(huán)保領(lǐng)域的關(guān)注。在別的創(chuàng)投機構(gòu)追逐投資熱點的時候,凱鼎投資默默在自己關(guān)注的領(lǐng)域?qū)ふ液庙椖俊?
“我們要做自己擅長的事情?!睆埪斢畋硎?,佛山本土以及粵港澳大灣區(qū)內(nèi)擁有龐大的制造業(yè)體量,在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的過程中投資機遇巨大,因此從創(chuàng)立之初,智能制造就是公司聚焦的主要領(lǐng)域。結(jié)合扎根本土的優(yōu)勢,凱鼎投資又瞄準了教育領(lǐng)域,相繼和美倫國際教育、IEC集團等企業(yè)合作,在佛山投資了一批教育項目。在軍民融合領(lǐng)域,凱鼎投資也有精準的目標:重點關(guān)注航天、航海細分領(lǐng)域中擁有核心技術(shù)的前端零配件企業(yè)。
瞄準價值挖掘,3年投出2家上市企業(yè)
精耕細作為凱鼎投資帶來回報。截至目前,公司已投資十個項目,先后設(shè)立了包含股權(quán)投資基金、新三板基金、定增基金在內(nèi)的十支基金。其中,有7個項目成功登陸資本市場,包含兩個成功上市的項目。2016年,凱鼎投資旗下基金所投企業(yè)建藝集團成功于深交所中小板上市。三年之后,三角防務(wù)又成功登陸創(chuàng)業(yè)板。3年時間內(nèi)所投的2家企業(yè)相繼上市,凱鼎投資如何慧眼識別優(yōu)質(zhì)項目?
“一級市場投資核心是價值挖掘?!睆埪斢罘Q,凱鼎投資價值挖掘遵循的三大標準就是核心技術(shù)、行業(yè)前景、政策導(dǎo)向。2015年,凱鼎投資剛剛接觸三角防務(wù)時,就對這家企業(yè)進行深入調(diào)研。作為一家為軍用和民用航空飛行器提供關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件的軍工裝備企業(yè),三角防務(wù)已進入航空、航天等領(lǐng)域的各大主機廠供應(yīng)商名錄,并成為五大軍工集團認證的結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商。
“三角防務(wù)的技術(shù)和設(shè)備在國內(nèi)保持領(lǐng)先地位,具有很好的技術(shù)護城河?!睆埪斢钫f,凱鼎投資還對三角防務(wù)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈進行了重度垂直研究。其產(chǎn)業(yè)鏈后端對應(yīng)的軍用和民用航空飛行器市場需求巨大,產(chǎn)業(yè)鏈前端所需要的原材料供應(yīng)在國內(nèi)的配套也很完善,整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展良好。除此之外,近年來國家大力推動軍民融合發(fā)展,航空、航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展擁有強勁的政策推動力。
在三位一體的價值判斷下,凱鼎投資瞄準了三角防務(wù)的發(fā)展?jié)摿?,先后為其發(fā)行兩期基金,共募集資金近1億元。最終,三角防務(wù)不負期待成功登陸創(chuàng)業(yè)板。
促進行業(yè)抱團,共助佛山制造與資本對接
成立7年,凱鼎投資構(gòu)建了高度專業(yè)化的合伙人團隊,核心成員均在券商投行、資產(chǎn)管理行業(yè)擁有十余年從業(yè)經(jīng)歷。投前、投中、投后三位一體的風(fēng)控體系,也讓凱鼎投資持續(xù)保持良好發(fā)展業(yè)績。張聰宇介紹,接下來,凱鼎投資將瞄準軍民融合領(lǐng)域加緊籌備一支新的基金。“近幾年,佛山也在大力推動軍民融合發(fā)展,我們也希望能夠從中找到好的項目進行投資,助推佛山軍民產(chǎn)業(yè)發(fā)展?!?
扎根佛山多年,張聰宇親身感受到佛山科技創(chuàng)新能力提升給創(chuàng)投行業(yè)帶來的機遇和變化。隨著佛山不斷加快科技創(chuàng)新步伐,創(chuàng)新孵化器如雨后春筍般落地,這其中包括一批國家級孵化器?!斑@有效推動佛山制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的培育,也為創(chuàng)投機構(gòu)提供許多機會?!睆埪斢畋硎荆壳肮菊懤m(xù)與一批佛山科技型項目進行接洽。科技創(chuàng)新能力提升帶來的另一新變化是,佛山的資本氛圍日漸濃厚。由于佛山企業(yè)比較務(wù)實,過去是資本追著企業(yè)跑,而現(xiàn)在企業(yè)會主動積極地對接資本?!跋嘈盼磥?,佛山創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展的氛圍會越來越好。”
如今,作為佛山基金業(yè)協(xié)會的執(zhí)行會長單位,凱鼎投資將努力推動佛山股權(quán)投資行業(yè)內(nèi)的交流,促進抱團發(fā)展?!袄?,一些佛山產(chǎn)業(yè)升級的大項目需要的資金量比較大,那么行業(yè)內(nèi)幾個機構(gòu)是不是可以聯(lián)手合作,以更好地滿足佛山企業(yè)的融資需求。”張聰宇說。